O nás
Kancelář Dvořák – penzijní poradenství ve Zlíně od roku 2009
Pomáháme lidem ve Zlínském kraji plánovat důchod s klidem a jasnou hlavou.
Co děláme a proč jsme vznikli
Kancelář Dvořák vznikla v roce 2009 ve Zlíně jako odpověď na jednu opakující se situaci: lidé přicházeli do důchodu nepřipraveni, protože nikdo jim v pravý čas nepomohl sestavit promyšlený plán. Mgr. Tomáš Dvořák, zakladatel kanceláře, pracoval předtím v bankovním sektoru a viděl z první ruky, jak produktově orientované poradenství selhává tam, kde je potřeba skutečně individuální přístup. Rozhodl se proto vybudovat malou, specializovanou kancelář, kde počet klientů zůstane záměrně omezený a kde má každý poradce čas svému klientovi skutečně naslouchat. Dnes – po více než patnácti letech – kancelář poskytuje penzijní plánování pro rodiny a jednotlivce z celého Zlínského kraje. Naše práce zahrnuje čtyři propojené oblasti: spoření a investice, příjmovou strategii v penzi, plánování dědictví a správu majetku a průběžné finanční poradenství. Nesoustředíme se na bankovní produkty obecně ani na pojišťování – naší jedinou specializací je důchod a všechno, co k němu vede.
Jak pracujeme a co od nás můžete čekat
Naším přístupem je přímá komunikace a písemný plán, který si klient odnáší domů. Nezahlcujeme vás finančním žargonem – každé doporučení vysvětlíme tak, aby bylo srozumitelné i bez ekonomického vzdělání. Plán revidujeme každoročně, protože životní situace se mění: přijde dědictví, změní se legislativa, přibude vnuk, onemocní partner. Tyto změny musejí promítat i do vaší penzijní strategie. Přijímáme také nové klienty z řad OSVČ a živnostníků, pro něž je plánování důchodu obzvlášť komplexní – státní penze bývá u nich výrazně nižší. Rádi přivítáme klienty, kteří chtějí přejít od jiného poradce; rozumíme, proč je to někdy nutné, a přechod zvládneme diskrétně. Nebereme klienty, kteří hledají spekulativní investice s krátkodobým horizontem – to není naše pole. Specializujeme se výhradně na dlouhodobé plánování s horizontem pěti let a více, kde je náš přínos největší.
Kde nás najdete
Navštivte nás v kanceláři nebo nám napište – rádi odpovíme na vaše otázky.
Napsat e-mail