Mgr. Tomáš Dvořák
Zakladatel kanceláře a hlavní poradce s více než 15 lety praxe v penzijním a majetkovém plánování. Absolvoval Ekonomickou fakultu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Specializuje se na příjmové strategie pro klienty ve věku 50–65 let.
Náš tým
Lidé, kteří stojí za vaším penzijním plánem
Malý tým s konkrétními jmény – každý klient zná svého poradce osobně.
Proč je osobní vztah v penzijním poradenství klíčový
Penzijní plánování je důvěrný proces. Hovoříte o svém věku, zdraví, rodinné situaci, majetku a obavách – a to vyžaduje poradce, který za vámi stojí dlouhodobě. V Kanceláři Dvořák nejsme anonymní korporace. Jsme tři lidé, kteří pracují ve Zlíně, znají místní podmínky a mají čas věnovat se každému klientovi tak, jak si zaslouží. Průměrná délka naší spolupráce s klientem přesahuje osm let – to samo o sobě vypovídá o tom, jakou hodnotu naši klienti ve spolupráci nacházejí. Netvoříme portfolio stovek klientů; pečujeme o omezený počet rodin, abychom mohli každé věnovat plnou pozornost.
Náš tým
Tři odborníci, jeden cíl: aby váš důchod byl klidný a finančně zajištěný.
Bc. Lenka Mrázková
Poradkyně zaměřená na mladší klienty a rodiny s dětmi, kteří teprve zahajují dlouhodobé spoření. Lenka se věnuje také revizím stávajících smluv a koordinaci s pojišťovacími produkty.
Martin Šimánek
Analytik a správce klientské agendy. Martin připravuje výpočty, srovnání produktů a roční přehledy pro každého klienta. Jeho práce zajišťuje, že doporučení vašeho poradce jsou vždy podložena aktuálními daty.
„S Tomášem Dvořákem spolupracuji od roku 2014. Za tu dobu jsme spolu prošli rozvodem, prodejem bytu i přechodem na jinou práci – a pokaždé jsme plán přizpůsobili nové situaci. To je přesně ten druh péče, který jsem hledal.“
Petr Blažek, technolog, Zlín
Poznáte nás osobně
Přijďte do naší kanceláře na náměstí Míru ve Zlíně – první schůzka je zdarma.
Domluvit setkání